Реструктуризация акций игрового холдинга

Игровая компания — разработчик и издатель онлайн-игр — работала через гонконгский холдинг и дочернюю компанию в Meydan Free Zone. Основатели хотели ввести нового миноритарного инвестора, сохранив контроль над стратегической «дочкой», и одновременно оставить капитал холдинга гибким для будущих раундов. Реструктуризация затрагивала две юрисдикции с разными корпоративными режимами и требовала согласованной работы нескольких инструментов — довыпуска акций, вклада в имущество и привилегированных акций. Команде требовалась чистая документация, единое управление и структура сделки, защищающая контроль основателей, ещё до подписания.

Реструктуризацию в двух юрисдикциях вели целиком — от акционерных инструментов до выделения «дочки» и управления.

1. Сделки с капиталом — спроектировали и оформили акционерные действия холдинга: довыпуск акций, вклад в имущество и привилегированные акции под экономику нового инвестора.
2. Выделение дочерней компании — отделили дочернюю компанию в Meydan Free Zone в пользу основателей, чтобы стратегический актив остался в их полной собственности вне периметра инвестора.
3. Вход миноритарного инвестора — подготовили пакет документов для входа инвестора на уровне холдинга с миноритарной долей и правом на дивиденды через привилегированные акции.
4. Корпоративное управление — выстроили модель управления под новый cap table так, чтобы решения, контроль совета и зарезервированные вопросы оставались за основателями.